Planification successorale
Notre service de planification successorale vous accompagne dans l’organisation de la transmission de votre patrimoine. Nous analysons en détail votre situation actuelle pour concevoir une stratégie sur mesure, visant à optimiser la transmission de vos biens, à minimiser les impacts fiscaux, et à protéger vos héritiers. Avec des conseils personnalisés et des solutions adaptées, nous veillons à ce que votre patrimoine soit transmis conformément à vos souhaits.
Notre service
Ce que comprend notre service de planification successorale :
Définition d’une stratégie globale et d’un plan d’action : Nous créons une stratégie personnalisée et un plan d’action détaillé pour optimiser la transmission de votre patrimoine en accord avec vos objectifs.
Accompagnement dans la mise en oeuvre : Nous vous soutenons tout au long du processus de mise en œuvre, en collaborant étroitement avec vos conseillers (comptable, notaire, banquier, etc.) pour assurer une transition fluide et efficace.
Notre approche
Votre conseiller référent
Vous bénéficiez d’un conseiller dédié qui vous guide à travers les différentes étapes de la gestion et de l’optimisation de votre patrimoine.Coordination et collaboration
Votre conseiller travaille main dans la main avec l’ensemble de vos autres experts (comptable, notaire, etc.) et vous oriente vers eux lorsque nécessaire, pour une prise en charge complète et coordonnée.Outils digitaux et transparence
Gardez un œil sur votre patrimoine en temps réel grâce à nos outils digitaux. Suivez facilement son évolution, consultez des rapports détaillés, et communiquez en toute simplicité avec votre conseiller de confiance.
