Bilan patrimonial global
Nous réalisons une analyse complète de votre patrimoine, qu’il soit immobilier, financier ou professionnel, pour vous offrir une vue claire et globale de votre situation. Ce bilan constitue la base de recommandations personnalisées, que ce soit pour maintenir votre niveau de vie à la retraite, planifier votre succession ou acquérir un bien immobilier.
Notre service
Un bilan patrimonial vous offre une vue d’ensemble détaillée et vous aide à prendre des décisions éclairées pour optimiser votre situation financière.
Voici ce que comprend notre service de bilan patrimonial :
Ce que vous recevrez
- Un rapport PDF détaillé : Un rapport complet incluant l’inventaire de vos biens, les simulations successorale et financière, ainsi que des pistes de réflexion personnalisées.
L’accès à votre compte personnel sur Abbove : Vous bénéficiez d’un accès exclusif à notre plateforme de planification patrimoniale, Abbove, pour suivre et gérer votre situation patrimoniale en ligne.
Une réunion en « one to one » : Une session de deux heures pour discuter en détail du rapport, répondre à vos questions et affiner les stratégies proposées.
Approfondissez votre bilan patrimonial avec nos services complémentaires
À la réception de votre rapport de bilan patrimonial, vous pouvez aller plus loin avec nos services spécialisés :
- Gestion financière : Optimisez la gestion de vos actifs et investissements pour maximiser leur rendement.
- Optimisation et protection financière : Assurez-vous que vos finances sont protégées et optimisées pour atteindre vos objectifs.
- Planification successorale : Élaborons ensemble des stratégies pour transmettre efficacement votre patrimoine.
- Audit et gestion des risques : Identifiez et gérez les risques financiers pour sécuriser votre avenir.
- Solutions sur mesure : Profitez d’analyses approfondies et de stratégies personnalisées pour votre patrimoine immobilier, votre fiscalité, vos projets de financement et votre succession. Contactez-nous pour nous partager vos objectifs.
