Audit de vos investissements

Après avoir examiné en détail vos placements, nous vous remettons un rapport complet qui inclut nos observations et recommandations personnalisées. Ce rapport vous permet de comprendre la performance et la pertinence de vos investissements en fonction de vos objectifs financiers.

Notre approche transparente vous aide à prendre des décisions éclairées pour optimiser votre portefeuille et atteindre vos objectifs financiers avec confiance.

Notre service d'audit financier

Notre service d’audit financier comprend :

Analyse de la rentabilité et des risques : Nous évaluons la performance et les risques associés à votre portefeuille d’investissements, qu’ils soient bancaires ou assurantiels. Cette analyse nous permet de vous fournir des recommandations précises pour améliorer votre rentabilité tout en gérant les risques de manière appropriée.
Analyse de la fiscalité et des frais : Nous examinons les implications fiscales et les frais liés à vos investissements pour identifier des opportunités d’optimisation. Notre objectif est de vous aider à minimiser les coûts et à maximiser les avantages fiscaux.
Proposition d’investissement comparative : Nous élaborons une proposition comparative des différentes options d’investissement disponibles. Cela vous aide à comparer les alternatives et à prendre des décisions éclairées basées sur une analyse approfondie.

Avec notre service d’audit financier, vous bénéficiez d’une évaluation complète et objective, vous permettant de prendre des décisions informées pour atteindre vos objectifs financiers

Recevez un rapport détaillé et objectif

Recevez un rapport PDF détaillé qui résume notre analyse approfondie et vous fournit des recommandations adaptées à votre situation. Ce rapport vous permet :

D’optimiser vos investissements : Prenez des mesures concrètes pour ajuster et améliorer votre portefeuille.
De collaborer avec un expert : Utilisez nos conseils pour travailler efficacement avec votre banquier, courtier ou tout autre professionnel.

Une relation basée sur la confiance et l'objectivité

Notre objectif est de bâtir une relation de confiance réciproque avec vous. Contrairement à de nombreux intermédiaires financiers qui sont souvent influencés par la vente de produits spécifiques, nous avons choisi un modèle différent pour garantir une totale transparence et objectivité dans nos conseils.

Cette approche nous permet de rester entièrement indépendants, en vous offrant des recommandations claires et adaptées à vos besoins, sans aucun lien avec la promotion de solutions d’investissement particulières.

Si vous le souhaitez, nous serions ravis de discuter avec vous des options disponibles pour mettre en place et gérer vos investissements, tout en respectant vos préférences et vos choix

Nos solutions d'investissement ?

À la suite de l’audit ou indépendamment de celui-ci, nous vous proposons plusieurs types de supports d’investissement :

Pour la gestion de la trésorerie de votre entreprise ou ASBL :

Compte-titres bancaire en gestion par Orcadia AM,
Contrat de capitalisation (branche6) via les compagnies AFI-ESCA Luxembourg, Onelife, Lombard, etc.

Pour la gestion de vos liquidités privées :

Contrat d’assurance vie Belge ou Luxembourgois via les compagnies Onelife, Afi-esca, Lombard, etc.
Comptes-titres en gestion Orcadia AM, avec banque dépositaire au choix ;
- Contrat de capitalisation belge ou Luxembourgeois
- ETC.

Une équipe à votre écoute

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